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瑞幸咖啡发行价定为 15 至 17 美元 最高筹资 5.87 亿美元

未知 2019-05-16 09:07

北京时间 5 月 7 日凌晨消息,瑞幸咖啡周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的 IPO(首次公开招股)招股书,将其 IPO 定价区间设定在每股美国存托股票 15 美元到 17 美元。瑞幸咖啡计划在纳斯达克全球精选市场挂牌上市,股票代码为 "LK"。

据这份更新后的招股书显示,瑞幸咖啡将在此次 IPO 交易中提供 3000 万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表 8 股 A 类普通股。按每股 17 美元的 IPO 定价区间上限计算,瑞幸咖啡将通过 IPO 交易筹集最多 5.1 亿美元资金。与此同时,承销商将可拥有进一步购买 450 万股瑞幸咖啡美国存托股票的额外配售选择权,按 IPO 定价区间上限计算意味着此次 IPO 交易的最高筹资额将可达到 5.865 亿美元。

瑞幸咖啡的在外流通股份将由 A 类普通股和 B 类普通股组成。除表决权和转换权以外,A 类普通股和 B 类普通股的持有人享有相同的权利。每股 A 类普通股享有 1 票表决权,每股 B 类普通股则拥有 10 票表决权,其持有人可随时将每股 B 类普通股转换为 1 股 A 类普通股。在任何情况下,A 类普通股均不得转换为 B 类普通股。

基于每股美国存托股票 16 美元的 IPO 定价区间中值计算,在本次 IPO 发行交易完成以后(假设承销商不行使额外配售选择权),B 类普通股在瑞幸咖啡的已发行及在外流通股本总额中所占比例将为 85.35% 左右,在公司已发行及在外流通股本总表决权中所占比例将为 98.31%。

瑞幸咖啡此次 IPO 交易的承销商为瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司、海通国际、KeyBanc Capital Markets 和 Needham Company。

在美国东部时间 4 月 22 日首次提交的招股书中,瑞幸咖啡披露了该公司的财务信息和业绩指标。在截至 2019 年 3 月 31 日的第一季度中,瑞幸咖啡的净营收为人民币 4.785 亿元(约合 7130 万美元),相比之下去年同期为人民币 1295.4 万元。其中,来自于新鲜饮料的净营收为人民币 3.611 亿元(约合 5380.5 万美元),在总净营收中所占比例为 75.4%,相比之下去年同期为人民币 957.5 万元,在总净营收中所占比例为 73.9%;来自于其他产品的净营收为人民币 8698 万元(约合 1251.3 万美元),在总净营收中所占比例为 17.6%,相比之下去年同期为人民币 140.3 万元,在总净营收中所占比例为 10.8%;来自于其他业务的净营收为人民币 3343.5 万元(约合 498.2 万美元),在总净营收中所占比例为 7.0%,相比之下去年同期为人民币 197.6 万元,在总净营收中所占比例为 15.3%。

在截至 2019 年 3 月 31 日的第一季度中,瑞幸咖啡的净亏损为人民币 5.518 亿元(约合 8221.8 万美元),相比之下 2018 年同期的净亏损为人民币 1.322 亿元;归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币 5.728 亿元(约合 8534.3 万美元),相比之下 2018 年同期归属于公司普通股股东和天使股东的净亏损为人民币 1.322 亿元。

瑞幸咖啡还在招股书中披露信息称,在提交招股书之前,董事长陆正耀实益持有 969,703 股普通股,持股比例为 30.53%;公司创始人及 CEO 钱治亚实益持有 625,000 股普通股,持股比例为 19.68%;Hui Li 实益持有 377,877 股普通股,持股比例为 11.90%,Erhai Liu 实益持有 214,471 股普通股,持股比例为 6.75%。

与此同时,主要股东的持股情况如下:陆正耀家族实益持有 969,703 股普通股,持股比例为 30.53%;钱治亚家族信托控制下的 Summer Fame Limited 实益持有 625,000 股普通股,持股比例为 19.68%;Mayer Investments Fund, L.P. 实益持有 393,750 股普通股,持股比例为 12.40%;Centurium Capita 实益持有 377,877 股普通股,持股比例为 11.90%;Joy Capital 实益持有 214,471 股普通股,持股比例为 6.75%。

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